来源:中邮证券有限责任公司 2023-04-25 10:34:28
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核心观点
本周一季度经济数据大部分已公布,虽然GDP 实现了4.5%的增速,但是结构分化依然存在,典型如房地产市场销售热施工冷,消费服务热商品冷等,而劳动力市场的压力亦仍存在。进入4 月,经济热度似有回落,商品房销售情况、大宗商品价格所指向的建筑项目施工,均有所下行;而居民出行维持高强度的背景下,五一假期需求可能接近2019 年水平。二季度存在低基数窗口期,恰恰也是政策发力为经济复苏下半年续力的窗口期,密切关注即将召开的中央政治局会议。
我们继续看好基建、房地产相关产业链投资,同时看好数字经济与制造业相结合(主要是工业母机方向)、平台经济、新能源(主要是氢能领域)、大农业、网络安全、军工领域的投资机会。
风险提示:
房地产市场超预期下行,政策落地执行扭曲,地缘政治冲突加剧。
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