水泥和磷上涨选哪个买？周二早盘必读

来源：新浪网 2018-07-25 09:34:42

一、【早间新闻精选】宏观新闻：1、习对吉林长春长生生物疫苗案件作出重要指示，长春长生违法违规生产疫苗行为，性质恶劣，令人触目惊心。有关地方和部门要高度重视，立即调查事实真相，一查到底，严肃问责，依法从严处理。
2、李7月23日主持召开国-务-院-常-务会议，支持扩内需调结构促进实体经济发展。要求积极财政政策要更加积极，保持流动性合理充裕。
行业新闻：1、证-监-会副主席方-星海表示，抓紧恢复股指期货常态化交易，满足境内外投资者股票市场风险管理需求。2、人社部将印发加快养养老金委托投资的文件，推动各地启动养老金委托投资工作。3、银保监会“三定”方案将发布：设27个部门，人员缩减近两成。4、保险业拟自查投资信托计划数据，摸清风险底数。5、多家基金公司下调所持疫苗股估值。6、在岸人民币兑美元高开低走，16:30收盘报6.7834，创去年7月12日以来新低，较上一交易日跌39点，早盘一度涨近400点。人民币兑美元中间价调升78个基点，报6.7593，结束7日连贬。7、沪浙皖互金协会联合发声：要求P2P平台下架不合规产品。
公司新闻：1、长生生物称，停产将对生产经营产生较大影响，暂无法预计准确复产时间。23日午后长生生物复牌持续跌停，逾50万手大单封死跌停板。至此，公司股票已连续六个交易日封跌停。公司午间发布公告称，收到证监会立案调查通知书。2、深交所对长生生物相关股东所持股份实施限售处理。公安机关对长春长生狂犬病疫苗立案调查，公司董事长被带走。3、天业通联拟收购晶澳太阳能100%股权，将构成借壳上市。4、海利生物23日跌停，澄清称未生产、销售过任何人用疫苗产品。5、华海药业召回的缬沙坦原料药中NDMA平均含量高达66.5ppm，远超欧盟标准200多倍。6、斥资254亿入股云南白药控股，福建前首富陈发树“上位”董事长、法定代表人。7、冠昊生物实控人拟6个月内增持不低于6%股份。8、熊猫直播拟作价30亿元寻求买手。
二、【国-务-院：积极财政政策要更加积极推动有效投资稳增长】国-务-院-总-理-李23日主持召开国-务-院-常务会议，会议听取了财政金融进一步支持实体经济发展的汇报。会议认为，激发社会活力，推动有效投资稳定增长，是推进供给侧结构性改革补短板、巩固经济稳中向好势头、促进就业的重要举措。
业内人士表示，今年前6个月全国铁路固定资产投资累计完成额为3127.12亿元，同比增长0.1%。而按照2018年年初计划，今年将安排全国铁路固定资产投资7320亿元，投产新线4000公里，其中高铁3500公里。铁路投资有滞后效应，往往下半年远多于上半年，这意味着，今年下半年铁路投资或将持续大幅增长。
电工合金（300697）主要产品包括电气化铁路用接触线、电气化铁路用承力索、电气用铜母线以及铜制零部件等。晋亿实业（601002）国内唯一能够同时提供时速250和350公里高铁扣配件的生产企业。
三、【工信部正式颁发第一批移动转售业务许可】7月23日，工信部正式颁发了第一批移动转售业务的经营许可，苏州蜗牛数字科技、远特（北京）通信、话机世界通信等15家企业获准经营在全国转售中国联通的移动分拨移动业务。手持正式牌照的虚拟运营商将开辟移动转售运营新局面，标志着移动转售业务进入了新的发展阶段。
据统计数据显示，截至2018年上半年，我国移动通信转售用户数接近7000万，企业盈利状况持续改善，移动转售业务在促进市场竞争、推动跨界融合创新，为消费者提供更多选择和差异化服务方面，发挥的积极的作用。随着第一批牌照的正式颁发，相关虚拟运营商有望迎来重大发展机遇。
二六三（02467）获得工信部批准的移动通信转售业务经营许可资质。天音控股（000829）获得工信部颁发移动通信转售业务经营许可。
四、【淡季不淡叠加库存低位水泥价格涨势可期】江苏金峰水泥出厂报价再次上调10元/吨，是继7月19日上调20元/吨后的第二次上调，三天内累计上调30元/吨，领涨区域市场。
据了解，6-7月由于环保治理和错峰限产，安徽铜陵、江苏镇江和浙江湖州等地企业熟料生产一直受限，导致长江中下游熟料供应呈现持续紧张状态。价格连续上调其核心原因是企业发货紧张，供不应求。由于长三角沿江地区熟料供应持续紧张，导致区域内独立粉磨水泥企业产出减少，下游需求采购不断流向窑磨一体的全能工厂，因此，即使市场尚处于需求淡季，金峰水泥等部分企业发货情况仍然保持良好，库存低位。可以预见，在熟料价格上涨以及各企业间价差缩小后，江浙沪地区水泥价格或将迎来普涨行情。
A股上市公司中，上峰水泥(000672)在华东地区销售占比达90%以上，尖峰集团(600668)在浙江湖北销售占比较高。
五、【疫苗事件持续发酵RFID溯源概念受关注】习对吉林长春长生生物疫苗案件作出重要指示指出，强调要一查到底严肃问责，以猛药去疴、刮骨疗毒的决心，完善我国疫苗管理体制。根据习指示和李要求，国-务-院建立专门工作机制，并派出调查组进驻长春长生生物科技有限责任公司进行立案调查。
业内表示，疫苗事件持续发酵，行业改革迫在眉睫，疫苗检测、追溯等疫苗安全保障相关产业受关注。新一代的RFID标签已经和传感器集成，不仅可以进行事后追踪，也可以进行冷链过程中的管理，是管理疫苗问题的重要手段之一。疫苗事件或会加速RFID在疫苗上的应用。据机构预测，RFID行业在2016年全球的RFID出货量达到60亿，接近4亿美金的市场金额，未来RFID行业将呈指数级成长。
新大陆（000997）承接的国-家-发-改-委-“基于自主RFID传感芯片的温度传感器研发及产业化项目”通过省级验收，推动医药行业管理。思创医惠（300078）打造“RFID+智慧医疗”双轮驱动。
六、【高端SoC测试产能大缺涨价产业链公司受益明显】据媒体报道，受到零组件供货吃紧冲击，包括爱德万、泰瑞达的高端系统单芯片测试机台交期大幅拉长到近6个月时间，导致高端SoC测试产能在第三季出现供不应求，每小时测试价格已喊涨约1成幅度。
SoC检测技术广泛应用于家电、锂电池、汽车电子等消费类应用领域。下半年进入智能手机芯片备货旺季，人工智能及高效能运算市场高速成长，物联网及汽车电子应用推陈出新，也带动更先进制程芯片下半年进入量产。业内认为，采用先进制程芯片放量，而相应检测产能短缺，使得每小时测试价格调涨概率大增，相关产业链公司受益明显。
中颖电子（300327）自主研发的SoC测试技术应用广泛，为客户提供高集成、高效能、低功耗的SoC设计技术及解决方案。欧比特（300053）为我国高端宇航SPARCV8处理器SoC的旗杆企业、立体封装SIP宇航模块/系统的开拓者，两大产品技术水平领先。
七、【磷矿石价格继续上调国内产量缩减导致供应偏紧】受货源供应偏紧影响，近期磷矿石价格继续上调，近一年累计涨幅近20%。百川资讯数据显示，上周末贵州开磷和瓮福上调磷矿石价格每吨20-30元，贵州其他企业跟涨意愿明显，企业价格将在本周陆续发布。目前湖北地区30%磷矿石价格稳定在约500元/吨，28%磷矿石价格约450元/吨。
随着长江流域环境污染治理持续加强，磷矿石环保整治持续开展，今年国内磷矿石产量或首次低于1亿吨。机构预计，下半年在磷肥秋季备肥和出口增长带动下，国内磷矿石将保持紧平衡，中期将进入上涨周期。
公司方面：兴发集团（600141）为磷矿石龙头，具备磷矿石500万吨以上年开采能力。
八、【欧美股市涨跌互现金融板块领涨美元走强黄金原油承压收跌】美东时间周一，欧股全线收跌，美股收盘涨跌不一，金融板块领涨，美国银行和富国银行股价收涨逾2%。投资者聚焦美国科技巨头的财报，微软、Facebook股价创历史新高。美元指数小幅走高，但仍在95关口下方运行。金价继续下挫，跌破1230美元关口。油价小幅收跌，WTI9月原油期货收跌0.54%，报67.89美元/桶，布伦特9月原油期货收跌0.01%，报73.06美元/桶，延续上周跌约3%的遭遇。

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