市场简述

周一市场小幅反弹，盘中军改题材呈现全线走强。从市场盘面看，军改题材呈现全线走强，卫星导航、军民融合、国防军工等题材呈现强势上涨，盘中航天动力、通达股份、斯太尔、雷科防务等多股涨停，食品安全、腾讯概念、物联网、芯片、猪肉、国产软件、信息安全等题材盘中跟风活跃；行业板块方面，航空、IT设备、船舶、通信设备、半导体、农林牧渔、银行、多元金融等板块表现活跃，其中，航空板块盘中大涨5%以上，引领两市行业板块上涨。总体来看，周一市场延续上涨震荡反弹格局，盘中军工题材呈现全线走强，电子支付、食品安全、信息安全、物联网等题材盘中跟风活跃，国产软件、半导体、元器件等行业盘中涨幅相对靠前，银行板块盘中活跃，医药板块受长春生物疫苗事件影响呈现全线走低，疫苗题材全线下跌。短期来看，市场连续两日强势放量反弹，股指突破短期技术压力，市场量价齐升基本确立前期技术底，若后期能够持续放量反弹，市场反弹空间将被打开，在当前行情下，建议关注市场短期热点以及个股超跌反弹机会。

消息面

一、财政政策要更加积极 推动有效投资稳增长

23日常务会议听取了财政金融进一步支持实体经济发展的汇报。会议认为，激发社会活力，推动有效投资稳定增长，是推进供给侧结构性改革补短板、巩固经济稳中向好势头、促进就业的重要举措。

业内人士表示，今年前6个月全国铁路固定资产投资累计完成额为3127.12亿元，同比增长0.1%。而按照2018年年初计划，今年将安排全国铁路固定资产投资7320亿元，投产新线4000公里，其中高铁3500公里。铁路投资有滞后效应，往往下半年远多于上半年，这意味着，今年下半年铁路投资或将持续大幅增长。电工合金主要产品包括电气化铁路用接触线、电气化铁路用承力索、电气用铜母线以及铜制零部件等。晋亿实业国内唯一能够同时提供时速250和350公里高铁扣配件的生产企业。

二、工信部正式颁发第一批移动转售业务许可

7月23日，工信部正式颁发了第一批移动转售业务的经营许可，苏州蜗牛数字科技、远特（北京）通信、话机世界通信等15家企业获准经营在全国转售中国联通的移动分拨移动业务。手持正式牌照的虚拟运营商将开辟移动转售运营新局面，标志着移动转售业务进入了新的发展阶段。

据统计数据显示，截至2018年上半年，我国移动通信转售用户数接近7000万，企业盈利状况持续改善，移动转售业务在促进市场竞争、推动跨界融合创新，为消费者提供更多选择和差异化服务方面，发挥的积极的作用。随着第一批牌照的正式颁发，相关虚拟运营商有望迎来重大发展机遇。二六三获得工信部批准的移动通信转售业务经营许可资质。天音控股获得工信部颁发移动通信转售业务经营许可。

三、淡季不淡叠加库存低位 水泥价格涨势可期

江苏金峰水泥出厂报价再次上调10元/吨，是继7月19日上调20元/吨后的第二次上调，三天内累计上调30元/吨，领涨区域市场。

据了解，6-7月由于环保治理和错峰限产，安徽铜陵、江苏镇江和浙江湖州等地企业熟料生产一直受限，导致长江中下游熟料供应呈现持续紧张状态。价格连续上调其核心原因是企业发货紧张，供不应求。由于长三角沿江地区熟料供应持续紧张，导致区域内独立粉磨水泥企业产出减少，下游需求采购不断流向窑磨一体的全能工厂，因此，即使市场尚处于需求淡季，金峰水泥等部分企业发货情况仍然保持良好，库存低位。可以预见，在熟料价格上涨以及各企业间价差缩小后，江浙沪地区水泥价格或将迎来普涨行情。A股上市公司中，上峰水泥在华东地区销售占比达90%以上，尖峰集团在浙江湖北销售占比较高。

文章来源：巨丰投顾

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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